2023年茶饮料行业市场分析报告

茶饮料是由茶叶的提取物、茶粉、茶浓缩液等为主要原料制成的饮料，它不仅具备独特的茶味，还富含自然的茶多酚和咖啡因等有效成分，同时还具备营养和健康功效，是一种多功能的清凉解渴饮料。

根据最新数据，今年上半年，农夫山泉茶饮料板块实现了高达52.86亿元的营收，同比增长了59.8%；康师傅茶饮料收入达到100.80亿元，半年内首次突破百亿元大关；统一茶饮料收入为41.57亿元，同比增长13.86%。

今年以来，康师傅、统一、农夫山泉、元气森林、三得利等食品饮料领军企业以及奈雪的茶、喜茶等新兴茶饮企业，纷纷进军茶饮料细分市场，推出了60多款低糖和无糖茶饮料，并对产品进行了系列升级和创新。

食品饮料行业的增长已经开始趋缓，竞争已经充分激烈。但在茶饮料细分市场，却出现了高增长的趋势，这得益于新兴茶饮料企业如元气森林等的涌现，推动了茶饮料市场规模的扩大；行业领头企业也在积极推动茶饮料的升级；年轻消费者喜欢更加健康、时尚的茶饮料，特别是一些融合新国风、新国粹的茶饮料产品受到了热烈欢迎。

茶饮料产业链的上游主要涵盖原材料供应和包装制造。茶叶作为主要的原材料在茶饮料生产中起着至关重要的作用。此外，还需要添加各种添加剂，如代糖、维生素、防腐剂等，以增添口感和营养成分。包装生产提供了便利。中游环节则包括茶饮料的制备和包装，然后产品将运送到下游销售渠道，如超市、便利店、线上平台等。

随着技术的不断进步，茶饮料的制作过程在保持风味和品质方面取得了显著的进展。这包括了保持茶饮料的香气、改善颜色和澄清度等技术。

在中国的茶饮料行业中，康师傅、统一、王老吉、加多宝、农夫山泉等企业都是主要的参与者。康师傅和统一在市场上的冰红茶、绿茶等产品具有较强的竞争力。王老吉、加多宝、达利食品等公司以凉茶为主要竞争产品。

目前，中国的茶饮料市场可以分为三种主要类型：茶叶、茶包和茶粉、现制茶饮和即饮茶。茶叶、茶包和茶粉仍然是市场的主要部分，占整体市场的43%。即饮茶占据次要地位，占29%，而现制茶饮则占28%。

随着中国消费者的消费能力和人均可支配收入的迅速提高，预计到2025年，一线城市和新一线城市的人均可支配收入将分别达到约10.05万元和6.39万元。随着购买力的提升，中国消费者更愿意在高端现制茶饮产品上花费更多的钱。

目前，中国茶饮料可以根据产品风味分为四大类别：茶饮料（茶汤）、调味茶饮料、复合茶饮料和茶浓缩液。茶饮料（茶汤）包括红茶饮料、绿茶饮料、乌龙茶饮料、花茶饮料以及其他茶饮料。调味茶饮料包括果汁茶饮料、果味茶饮料、奶茶饮料、奶味茶饮料、碳酸茶饮料以及其他调味茶饮料。此外，凉茶饮料在茶饮料中产量较高。

中国茶饮料行业的主要企业包括康师傅控股、统一企业、王老吉集团、加多宝集团、达利食品、农夫山泉、娃哈哈、今麦郎饮品、香飘飘、可口可乐（中国）、深圳深晖、联合利华（中国）等。

目前，超市的冷冻柜台中主要放置的是茶饮料，而且大多数是低糖或无糖饮料。

新兴茶饮行业有许多参与者，企业品牌在迅速扩张，这导致了行业内竞争的加剧，从而对企业的经济利益造成了严重损害。因此，茶饮企业需要保持一定的竞争力，并在同质化竞争中找到突破口。为此，它们需要不断研发新产品，建立线上和线下的全消费场景，充分利用数字化技术提高产品质量和效率，并打造并传播品牌文化，以迈向高端茶饮的发展。

举例来说，元气森林今年在无糖茶市场上非常活跃，推出了五款无糖茶新品。康师傅推出了无糖冰红茶和无糖茉莉绿茶，统一推出了无糖茉莉绿茶，东鹏饮料推出了无糖乌龙茶，王老吉推出了山茶花无糖凉茶，它们都以无糖和低糖概念为主打，深受年轻消费者的喜爱。

"无糖茶饮料迎合了新生代消费者对体重管理、颜值管理和健康管理的核心需求和诉求，因此无糖茶的火爆与新生代的消费思维和行为转变有很大关系。目前来看，越来越多的企业都进入了无糖茶饮料市场，这也会导致一些精准的市场细分。"朱丹蓬认为，一线和二线城市的消费者对大品牌的需求正在增加，而在三线及以下城市，一些二三线品牌也有生存的空间。

从2010年到2020年，中国茶饮料行业的实际交易量呈波动下降趋势。到2020年，中国茶饮料行业的实际交易量为122.48亿升，比2019年减少了5.89%。需要注意的是，尽管从2014年开始，中国茶饮料行业的实际交易量逐年下降，但中国仍然是全球最大的茶饮料消费市场。这主要归因于中国自古以来的茶文化影响，使人们养成了饮茶的习惯，加上中国庞大的人口使得茶饮料的需求量很大。

茶饮料行业未来发展分析

近年来，中国新式茶饮行业迅速崛起。根据数据，2022年有26.2%的中国新式茶饮消费者表示他们未来将增加茶饮的消费频率。预计到2025年，新式茶饮市场规模将达到3749.3亿元。

农夫山泉一直在致力于开发茶饮料。农夫山泉科学法规事务部总监徐胜认为，茶饮料市场的关键在于通过文化来引导产业认知，并形成固定的饮食习惯。除了饮料，茶叶还可以应用于食品、药品和日用品，这样茶产业的发展将更具良性循环。

娃哈哈食品研究院院长成官哲表示，目前茶饮料市场有广阔的前景，未来将探索开发更受欢迎的绿茶饮品。

康师傅顶津董事长苏立荣介绍，茶饮料目前是康师傅饮料品类的核心，占据了饮料业绩的60%。目前，领先企业在茶饮料生产的基础技术储备非常出色，未来可能会迎来更大规模的发展，关键在于技术和口感。

随着茶饮料市场的竞争加剧，越来越多的企业寻求差异化优势。因此，不同的细分领域和香型也应运而生。这些企业都瞄准了新生代消费者喜欢尝试新事物的消费思维，积极开发新产品或推广新品。未来，茶饮料市场将进一步细分，围绕多品牌、多品类、多场景、多渠道和多消费人群的“五多”战略展开布局和竞争。